贵鹤理财客户管理助手是一款专为金融保险理财经理和销售人员设计的理财客户交易管理工具，适用于各个金融理财公司的销售人员，从客户基本信息管理到基金管理一应俱全。
软件说明
专为金融保险理财经理和销售人员设计的理财客户交易管理工具，是行业内首款专业的以客户为中心的营销管理工具，包括理财项目信息管理、客户信息管理、交易信息管理、基金交易管理四大模块，带客户公历生日和农历生日自动提醒功能、客户跟踪回访记录和客户事件提醒功能、理财交易到期提醒功能、客户维护到期提醒功能、基金收益超限提醒功能、基金赎回记录提醒功能等，将用户最需要及时把握的信息实时地显示到软件主界面，并且允许用户将提醒内容导出或发到电子邮箱之中。软件录入、查询、统计分析等功能强大，能有效辅助用户进行客户管理与客户关系维护，确保用户理财产品市场稳步上升。、统计分析等功能强大，能有效辅助用户进行客户管理与客户关系维护，确保用户理财产品市场稳步上升。
软件功能
1.快捷客户信息录入和管理；
2.客户生日可按农历公历提醒自主选择；
3.客户事件提醒；
4.客户到期维护提醒；
5.理财交易到期提醒；
6.客户手机号自动识别并批量导出以便用于短信群发；
7.重要表单数据可导出来EXCEL表格；
8.数据一键备份和恢复；
9.按客户、项目、项目类别等多维度进行统计分析；
10.多种方式快捷查询和可控的排序。
11.基金交易管理。
12.基金信息动态管理，含净值记录适时更新。
