条件：浪人、水军三级
在某个随机的町座可以得到博多的岛井宗室正在寻找对船很在行的浪人。来到博多的商家，岛井宗室会和你谈起最近的远洋生意不好作，原因是倭寇横行。后来谈到以前的“倭寇王”王直身家百万，据说他在日本藏有很大一批宝藏，而其中最有名的就是明国传说中的古剑“莫邪の剑(武力＋18)”，岛井请求你帮助他寻找这件宝物。
答应之后，岛井会告诉你鹿儿岛町的锻治屋八板清定曾和王直有交情。来到鹿儿岛，八板谈起许多年前化名“五峰”的王直来到日本的情形，那时一艘南蛮船遭遇风暴漂流到种子岛，当时王直化名五峰担任翻译，铁炮就是那个时候传入日本的。主人公问起“莫邪”的时候，八板告诉你种子岛的领主种子岛时尧拥有这把剑。来到岛津家的内城，武家宅中见到种子岛时尧后，时尧告诉你他已经将剑献给了一个传教士，现在还在日本国内传教。
于是赶到府内町，在南蛮寺中见到了传教士。但是很不幸的是，传教士在山口地区传教的时候，被人偷走了，据当时信徒所见是个忍者。离开南蛮寺，主人公联想到山口地区距离外闻の里相当近，于是就前往那里看看能不能找到消息。进入外闻の里后，被下忍拦住去路，要求通过试练才可见到上忍。测验就是“绘判别”，通过之后见到上忍，上忍承认是一个叫做甚八的下忍偷来的，但是他们已经派另一个叫做又八的忍者送回去了，不过那个又八却把剑拿到南蛮商人那里卖掉了，虽然对又八进行了惩罚：流放到吕宋。但是剑却还在堺的南蛮商人那里。主人公来到堺町，见到南蛮商人之后，南蛮商人要求你替他买50个西阵织才肯交还宝剑，因为西阵织不对外国人出售。
无奈只得来到京町，大量投资后规模达到“巨”就有特产西阵织了。买50个回到堺町，南蛮商人按约定交给你“莫邪の剑”。在得知此剑是王直之物后，南蛮商人谈起王直和明朝及朝鲜的交易来，引起了主人公的兴趣。回到博多之后，将剑交给岛井宗室，宗室又说起最近的倭寇有了一个很怪名字的新首领，此人垄断了明国的宁波和吕宋一代的贸易，而且精通忍术。
这一情况引起了主人公的联想，那个新首领一定是外闻の里被流放的忍者又八。主人公觉得一辈子待在日本这么狭小的地方很无趣，决心出海做冒险商人(其实就是倭寇)。岛井宗室得知主人公的意向之后非常高兴，决定资助主人公，并将“莫邪の剑”送给了主人公(真大方)。此时会询问是否结束游戏，如果结束就可看到“倭寇王”的结局；如果不结束也可继续持有“莫邪の剑”。
