第一回洪太尉误走妖魔道
宋仁宗年间，天下瘟疫泛滥，百姓民不聊生。天灾人祸使本来安定的社会变得紊乱、恐慌。正直仁宗不安之际，有人保举江西信州龙虎山上清宫主持张天师，赞其武功医道高绝，神奇如在世神仙。仁宗遂派太尉洪信前去寻访。
经过长途跋涉，洪太尉乘船来到了三面环水，一面临山的上清宫。为了表示心诚意切，洪信不顾护卫林教头、杨教头的劝阻只身进入上清宫。穿过幽静的林间小道，敕建上清宫的雄伟壮丽展现在眼前，在与世隔绝的道观中，道士们过著悠闲自在的生活，恬适感觉好象没有什麽能改变这一切。洪信不断地与道士们交谈并试图了解观中的情况，但道士们大多闭口不谈张天师的事，只打听到住持长老正在进行每年一度的辟谷清修，至於在哪就没人知道了。种种的表现说明了这里隐藏著什麽秘密，洪信这才感到，整个道观笼罩著一种淡淡的神秘色彩。
一路走来，到了救苦殿的门前，於是信步走进，只见大殿的正中央有一神像，太乙救苦天尊手握长剑座於坐骑上。有一老道盘膝打坐於地上，似在冥思苦想之中。交谈之中才知道他是一代武学大师玄真子，由於一直在观中深居简出，所以在武林中罕有人知。洪信从谈话中听出了玄真子满怀空负一身高强武艺却无用武之地的怨气，於是乘机取出御札，代替皇上封他为国师。玄真子大为感动，并明白自己没有资格再留在上清宫了，遂将表示权力的上清戒（上清宫的传令信物）交给了洪信，并请他转交给年轻一代的高手松阳子（宋江之父）。
由於观中的戒律，玄真子没有希望成为住持道长，并对此一直耿耿於怀。玄真子一心想知道住持道士手中代代相传的《天玄颂》中记述了什麽武学精要。为了找到得到住持道士的线索，洪信决定为玄真子找到《天玄颂》。
洪信一路打听主持的下落来到了灶房见到了老憨，老憨告诉洪信道真是主持孙胜最喜爱的徒弟，问问他可能知道主持的下落，同时请求洪信给他要请一个道号，洪信满口答应了。出来後正想去找道真，忽然听见前院有吵闹声，於是过去看看。有数名道士被打伤，从他们的交谈中听出打伤人的是江湖上圣名已久的"擎天柱"武天雄（武松的叔父），与他交谈的是上清宫的武功圣地"小蓬莱" （在上清宫中有一个传授高级武学的场所----小蓬莱，从小蓬莱出来的人，都能成为武林中的超一流高手。是以，能进入小蓬莱习武，就成为上清宫中习武道士的唯一选择）的总教头松阳子，只听武天雄嚷嚷著要上清宫放人，松阳子竭力劝阻，结果武天雄向松阳子打了一掌便走人了（其实他很有自知之明，知道打不过松阳子）。
洪信再一次走进道观，找到了小道童道。交谈中得知他一心想进小蓬莱，但苦於年龄小，对於内力远远高於他的同门师兄弟毫无办法，总在比武的最後关头败下阵来。洪信便介绍道真到随行护卫林教头、杨教头处讨教绝招，於是道真答应将《天玄颂》借给洪信一用。洪信拿著《天玄颂》来见玄真子，但由於规矩所限他不能观看（只有主持可看），洪信只得念给他听。原来《天玄颂》根本不是什麽高深的武学密集，而是教主持如何为人处世的方法，玄真子听後非常惭愧并答应帮助洪信找到住持道士，同时将手中的钥匙（能打开元辰殿的一道机关）给了洪信，希望能为解救天下苍生尽一点微力。
洪信利用手中的上清戒从领乐人那得到了另一把钥匙，并拿走了一只笛子。按玄真子所诉来到了元辰殿，利用从乐团处得到的笛子，洪信吹笛气走了元辰殿中奏乐的道士。并用从东客堂得到的牌位开启了元辰殿中的机关（注意看换下来的牌位的颜色与五个神像身上的不同颜色的布条，再一一对应放对位置）露出了一个太极图，洪信用两把钥匙插入太极图打开了暗匣，得到了灵击子。来到三清殿，准备敲响青云板，但监院在里面，得想办法把他引开。於是洪信用从灶房得到的火石，点燃了外面的柴堆`，掉离了监院道士。随後来到三清殿用灵击子敲响了具有神奇声音的青云板，将上清宫现任住持公孙胜从清修的地方惊出。这时监院惊慌的跑来告诉洪信主持在东客房等著见他。
公孙胜人近中年，为人精明强干，不卑不亢。在洪信说明了来意後，向洪信介绍了上清宫的现状，并告诉洪信，其师兄张天师已经退隐，在龙虎山上结草为庐，率一班弟子清修，几十年来很少下山，平时只由几名亲信的弟子下山传递消息。他要洪信在观中小住几日，等山上下来人後再做定夺。公孙胜说完一番话後，就独自回到了方丈室。洪信突然想起老憨所托之事，於是又去向公孙胜请求将老憨列为正式道士并得到准许。洪信特地来到灶房转达给老憨，他听後非常高兴，为了报答洪信老憨将山後小门打开了。
洪信穿过山後小门，向龙虎山上而去。在一断崖处，遇到一位性情古怪的渔翁，洪信与他答话，他说了一些高深莫测的话後，就离开了。由於断崖间无任何连接之物洪信无法过去，只得下山。来到公孙胜处说起今天所遇，得知那渔翁就是张天师，因归罪洪信身著官服态度傲慢没有诚意，所以没有露出身份。於是回到斋堂边的客房过夜（在床前一站即可）。深夜，恍惚间听到了吵闹声。闻声而去，听到监院因老憨私开後门而在惩罚他，洪信有所不忍遂用笛声相救於老憨。
清晨，洪信换了便装准备上山，想起昨夜之事，便想去看望老憨。来到灶房看见老憨被打伤，无法做饭，如果在中午之前做不出饭来又要被罚。洪信觉得老憨是因自己被罚，所以决定为他寻药疗伤。想到玉真子是医道高手就来到了药王殿，他告诉洪信老憨的伤他可治，但要有曼佗罗花和金盏。曼佗罗花山上到处都是垂手可得（白色的小花），金盏无处可寻但在斋堂可得到一个瓷碗（左手处第一个），洪信把它们交给玉真子後替老憨讨回了疗伤药，使老憨能及时地做完了观中的早饭，免受责罚。老憨问起是什麽药治好了他的伤，洪信说是曼佗罗花，老憨说什麽也不相信。於是洪信想到玉真子那一定有医书，遂来到药王殿用御札封玉真子为国医，玉真子感激之余将《扁鹊遗篇》交给洪信，请洪信转交给张天师，以使张天师有更高的医术，救治天下百姓。洪信把《扁鹊遗篇》拿给老憨看，他终於相信玉真子是用曼佗罗花把他的伤治好的，然後又帮洪信砍断了崖边的老藤。
当洪信靠近崖边时，失脚坠入深渊。在此时，一位轻功出众的高人，从崖上飞身而下，救起洪信。使洪信在惊魂未定之时暗自敬佩，怀疑是神仙相救。在龙虎山中，洪信没有见到张天师。只是在山中的一片空地上，看到了张天师清修的茅屋。茅屋里张天师的关门弟子云阳子在煎药。云阳子告诉洪信，张天师在附近山中采药，请洪信等上几天。他告诉洪信自己在为山中的道士们煎制防止瘴气的药，只是少了一味名为"七星子"的药，洪信决定为云阳子找到这种草药（在悬崖边上）。洪信在采药过程中不小心被毒蛇咬伤晕倒，醒来後发现是张天师的另一位弟子真阳子救了自己。他为了救洪信，失脚摔伤，洪信非常感激。
洪信又来到後山，一路上分别遇见"降魔五使"牧人（郑屠之父）、书生（西门庆之父）、樵者（栾廷玉）、剑客（史文恭）、渔夫（金二）的五个怪人。洪信在一个神秘的迷洞中见到张天师时，天师已经知道了洪信的来意，但张天师因自己没有能力治疗瘟疫而谢绝了圣上的宣请。於是洪信将在山下玉真子处得到的《扁鹊遗篇》交给张天师，张大受启发，决定随洪信下山拯救苍生。张天师请求洪信在山中耽搁几日，待自己采得几位草药後再与洪信出山，於是洪信回到茅屋过夜（在床边一站即可）。
次日清晨，洪信从茅屋中醒来时，张天师已经到附近山中采药，茅屋内只有一道童云阳子在煎药。洪信觉得无事随处转转又来到了秘洞。上次没仔细观察，这次注意到洞中另有五个出口，每个出口的台阶下都有一个符号分别是牛、书、斧、剑、鱼。洪信走来走去，还是又回到了迷洞中，他沉思一会後终於穿过了密洞（按遇见"降魔五使"的先後顺序走进通道），随後他在一个山中洼地的出口处出现，展现在眼前的是一个厚重的铁门，有一名道士看守。透过铁门的栏杆，洪信看到门里有许多人在闲逛。守门的道士道号清阳子俗名叫方腊，是张天师弟子中的佼佼者。方腊告诉洪太尉，此处名叫浒峪，门中囚禁著几十名昔日的黑道高手，他们都是昔日曾称霸一方的巨头，为害天下多年。十几年前，张天师受白道士志士的委托，率领几十位正派高手，一举收服了这些黑道的头面人物。其中的一部分人被终生囚禁在此，并被不断地用参有药水的食物消耗功力。深知法律的洪信感到这种做法实在是不合法度。正要说些什麽，云阳子跑来将洪信劝回茅屋。
是夜，一个白色人影从树上飘下。茅屋中洪信正在看书，眼前一亮，在崖边救过自己的人出现在眼前。这个人请求洪信帮助浒峪中的人解脱出来，并保证那些人不会再为害一方。出於报恩，洪信一口应承了此事。
第二天清晨，洪信又来到了迷洞但云阳子守在洞前不让他过去。洪信想到真阳子比较好说话便去找他。来到茅屋的内堂从一件旧的蓑衣里取出了一本名为“ 道德经＂的书，找到真阳子给他讲解道德经又道出张天师在浒谷囚人是不正确的，真阳子大受感动决定帮助洪信说服云阳子。於是在真阳子的帮助下躲过了云阳子的阻挡，又一次来到浒峪，用上清戒向方腊等人施威。他在无可奈何之下只好答应放人。由於年久日深、风吹日晒，铁门上的大锁无法打开。浒峪中的黑道首领卢教主，用掌力绷开了巨大的门锁，被关押的人们陆续走出。此时，张天师的大弟子松阳子赶到，恳求洪太尉等待张天师回来再定。浒峪的大门又一次闭上了，再一次被大锁锁住。
在回去的路上，降魔五史都不见了，洪信觉得有点不对劲，再来到茅屋中，发现善良老实的真阳子已被人杀死了。紧接著浒峪中起了冲天大火，火光染红了整个夜空，无奈的哀号声伴随著轰天巨响令人恐怖，天师剑等宝物被人盗走。
远处的山林中，打坐的张天师睁开双眼，惊恐地注视著天空中的火光，没有人知道他现在的心情。
第二回鲁提辖拳打镇关西
十几年後，浒谷的大火已被人遗忘了，上清宫也已没落了，不再引起人们的注意了。当夏日的热风吹过陕西渭州的时候，渭州最有名的郑老爷子去世了
