回到Momo家，Momo在电视机上贴了纸条留言说去了酒吧。
使用电子锁打开窗户出去。
【抓挠点】
和之前一样，守卫身旁的房间里有张毛毯可以抓挠、Eliot家等多处地点都有毛毯抓挠。
来到酒吧门口，与Momo对话后跟着进入酒吧。
吧台的“DUFER BAR”上有一张画，将其扯下来后能发现一串数字：1283。回到流浪人艺人Morusque所在的区域，这串数字就是角落里保险箱的密码。打开保险箱能获得【乐谱8】。
坐到Momo旁的凳子上触发剧情。Momo接上了与Zbaltazar的通信，不过没聊几句信号就断了。唯一知道的信息就是需要穿过下水道去找他们。
下水道内菌克泛滥成灾，没法安全通过。接下来要先去寻找Doc留下的武器对付下水道里的菌克。
跟着Momo前往Doc儿子Seamus的公寓。
Seamus不肯开门，无奈之下Momo让猫咪从一旁的小洞钻进去找Seamus。
与Seamus对话并出示Doc的笔记。
Seamus看了之后改变了主意，接下来要在公寓里寻找秘密实验室。将白炽灯下的画像挠掉，发现电子锁。
另一边墙上的画挠掉能得到电子锁密码的提示：时间会说明一切。
转头可以看到Seamus身后的四个时钟，密码就为四个时钟当前的时刻，也就是：2511。
进入实验室，将白板旁柜子上的箱子推下来，拿到损毁的追踪器。
将追踪器出示给Seamus，Seamus认为可以用这个追踪器来反追踪父亲找到他的下落。
接下来要找人帮忙修好这个追踪器。先回酒吧将追踪器先后出示给Momo和酒保，酒保提议去找Elliot。
【Elliot编程】
从酒吧出来往后巷拐个弯就能找到Elliot家。
挠几下门，就会有人来开门。从下面的门缝钻到屋子里。
上二楼将追踪器出示给Elliot。Elliot一直在发抖，他说需要一个毯子，才能帮忙修理追踪器。
【祖母】
出门后找到对面的祖母，她可已帮忙织一个斗篷，不过前提是需要找些电缆来。
【超灵洗衣店】
电缆需要拿超灵清洁剂找商人兑换。前往超灵洗衣店，如果之前已经触发油漆桶砸落事件，拿到超灵清洁剂了，这里就可以直接去找商人兑换了。
进去后能在靠窗的桌子上拿到超灵清洁剂。
【商人】
拿到超灵清洁剂后回到守卫所在的小广场，商人就在小广场边上的区域。
兑换电缆。
之后回去找祖母制作斗篷，拿到斗篷回去找Elliot，他会修好收发器。
返回Seamus家，将修好的收发器交给Seamus。跟随他离开贫民窟去寻找Doc。
进入死路区域前，Seamus会将外界者徽章交给猫咪，以此来当作与其父亲相认的信物。
