之后沿路坐上水桶前往贫民窟。从水桶下来时会被菌克追击，逃到尽头时，爬上垃圾桶，顺着水管上的缝隙离开。
进入贫民窟，这里的机器人居民误将猫咪当做了菌克，纷纷躲进了屋里。
走到贫民窟内部触发剧情，守卫得知猫咪并不是菌克后，停止了警报，居民们也纷纷从屋里出来，恢复正常的作息。
剧情后，向守卫展示明信片。守卫提议进入有橘色霓虹灯的建筑高层，找Momo询问离开这里前往“外界”的方法。
【抓挠点】
守卫身旁的房间里有张毛毯可以抓挠、Eliot家等多处地点都有毛毯抓挠。
另外，将一旁台阶上的篮球推到下面的桶里可以获得成就【看喵的】，如果失败的话可以选择返回检查点重来。
接下来可以自由行动，贫民窟内有一些记忆以及乐谱等收集元素。几个关键的NPC位置都被标识在了路牌上，找不到的话就先查看路牌。
【前往Momo家】
如下图，从守卫旁的黄色自动售货机往上爬，沿着顶棚、空调一路攀到楼顶。
到楼顶后坐水桶滑下去。
下去后，跳到对面。
沿着水管走。
之后继续朝前走可以进入Momo家，而画面右侧则有两个机器人在那搁着楼在那递货。
靠近他们后猫叫，递货机器人吓了一跳将货丢到了楼下，里面的油漆洒了一地。楼下超灵洗衣店的老板会开门来清理，这时候可以跳下去进入洗衣店拿超灵清洁剂，之后可以拿超灵清洁剂去商人那兑换缆绳。
接下来不用急着下去，先去Momo家。到达他家的阳台后，从窗户进去。
进入屋内与Momo对话，并出示明信片。他将一本笔记交给了猫咪和B-12，并提议去寻找其他三位伙伴的笔记，其中或许可以发现前往外界的方法。
