魏都·大梁
辅子彻是墨子门徒之一，擅长机关学，也有些许武功。这日与师弟田衍还有几位朋友一起下棋闲聊，突然传来哗哗水声，以为是下雨了。正想试试新发明的雨伞，不料大梁城的居民和身旁的人都跑了，原来是黄河决堤了。这时发现河堤上人影晃动，前去打探，原来是有人用炸药破坏河堤，造成水患。河堤上的人看到辅子彻后就要将他灭口。将这些炸堤的坏人打跑后，辅子彻带着受伤的田衍和一具木头人回报墨子老师。墨子说这个木头人与他和公输般十几年前设计的自动士兵很相近，当时称为机关人。为了防止机关人被坏人利用，特地隐藏了设计机关人的技术，想不到今天又有机关人重现世上，因此派辅子彻带着机关人到周王都洛阳找公输般问个明白。
周·洛阳
遵师命由黄河入洛水来到洛阳城。进城后遇到一群玩耍的小孩子，向他们打听公输般住处，他们却要辅子彻先当鬼陪他们玩捉藏，好在很容易就找到他们，小孩子见天晚，给了一条蚯蚓当礼物。后来在打铁铺内遇见书生陈博，如帮他找到鸡蛋、人发、人骨、还灵丹、巨蜈蚣、蚯蚓等物品，可换得血芝麻。
来到城西南方的一座竹桥，问桥上钓叟得知公输般就住在竹桥尽头的船屋上。公输般一眼就看出辅子彻是墨子的学生，以为是墨子派来和他的机关人比高低的，立即让辅子彻进他的密道内。沿着木桥走进去，遇到不少机关人阻挡，而后在密道内遇见公输般的弟子痴木，他所准备的机关人中控制心脏的大老鼠福旺不见了，机关人堵在桥上不能动。四处查询后，在地道的一处尽头找到福旺，给自己的机关人装上，将换下来的小鼠交给痴木，修好机关人，得到过桥的方法。走过右下角的桥见到公输般先生，但他仍不听辅子彻说话，直到机关人比试完才让说。听完来意后，公输先生说当年鬼谷前辈也参与了机关人的部分设计，也许他知道这件事，并说太室山瀑布后面就是鬼谷子所居的鬼谷入口。因此前往太室山。
太室山
出洛阳先向下再往右，进入白雪覆盖的太室山。与人交谈，得知蜀桑子有炼妖壶。接着向左走，在岸边看见一只木箱子，救出里面的女孩子纹锦。带着纹锦从瀑布中进入鬼谷，过龙骨桥来到鬼谷雪地。进入鬼谷前辈屋中，他正在教导学生孙宾和庞涓，然后带辅子彻去大厅谈话。鬼谷子认为大梁城外发现的机关人可能是他从前的学生蜀桑子所制。当年制作机关人时，曾让蜀桑子随行，天资聪颖的蜀桑子还以此技术作出了木人巷。纹锦就是蜀桑子的亲生女儿，因十分不满父亲的作为，被装入木箱扔下龙骨桥的。
蜀桑子企图用他的政治观改变天下，他除会制造机关人外，还会奇门法术，并偷走了鬼谷子所藏的炼妖壶。这个炼妖壶传说是女娲神创造生灵的工具，晓得使用它的人可用来造出妖怪。鬼谷子要辅子彻想法接近蜀桑子住处并偷出炼妖壶来。出发前先让辅子彻先到蜀桑子当年设计的木人巷里打败里面的宝物草枢。打木人的顺序有讲究，先打第一排的第一个木人，再打第四个。从第二个木人的位置进去打里面的，回来从第三个木人的位置进入内室后，先到左右偏殿和二层那里，得到许多物品，再回到高台与草枢大战。打败草枢后回见鬼谷子，学会炼妖术。
回到客栈休息一晚，孙宾已在等辅子彻出发，鬼谷子派他带路到新郑，同时派庞涓到魏国借兵，以防蜀桑子以韩国之兵扰乱天下。而鬼谷子则与西来人一起去大梁找墨子商讨对策。
辅子彻出谷后向右上方走来到韩国关卡，被守兵拦住。孙宾出示前周天子赠给鬼谷子的令牌，就可过关卡，再往右下走可到新郑。
韩都·新郑
进入城中，一边打听消息，一边补充装备。在药铺内，大夫的病人需要百年人参和神秘果，正巧辅子彻有，就给了他们，得到还魂丹。又有一大户人家的大女儿略通机关学，刚做成能观天测雨的木伞人，但每逢下雨就会被雨水冲垮。辅子彻发现是集水的棉条强度不够，必须用棉布条与蚕丝混纺。找罗大婶要几根蚕丝，说蚕丝线被孩子拿着玩耍去了。在江湖艺人处找到孩子，用十两银子找回蚕丝线。将蚕丝线给了姑娘，得到昆吾剑。
在村内遇到一个小孩，要辅子彻猜6种物品，一是不怕湿的东西(藏在装了很多水，也不怕会露出来的东西)，二是苦苦的药(药的苦苦有下树柳边水的营军近靠)；三是奇怪的小丸子(在望着水边的大石头旁，可以捡到奇怪的小丸子；四是闪闪发亮的……(跑得最快的动物，也喜欢闪闪发亮的)；五是敲了有声音的东西(拜拜的地方有许多敲了有声音的东西)；六是可以当钱来用的(就是要藏在每天晚上最需要的地方，才能够放心)。稍假思索，分别在客栈外的水缸里找到陶器，在靠近军营的柳树下找到松月漆，在水边的大石头旁找到还灵丹，在马鞍下找到金属，在罗大婶家祭坛上找到青铜钟，在做木伞人姑娘床铺下找到刀币。
韩国军营
来到韩国军营，见到韩虔将军。得知蜀桑子怂勇韩武子攻破大梁，他被派到这里等候消息。现在蜀桑子的部队驻扎在城外的殷商废墟中。从军营东门出去前往殷商废墟。
殷商废墟
在殷商废墟找到一个密道口，似乎有机关，拾起一树枝丢下去马上就被烧焦了，看来还得找避火的物品。想起纹锦提到牌楼前那棵树有反光，在那里拿到避火珠回到秘道，原来是两条火龙守在密道口，将四个火炉全部点燃可将火龙关闭。向右下方走来到屯兵处，驻守的机关人将军认得纹锦，因此假称是蜀桑子派来的，要该将军集合军队，孙宾设计让这些机关人去驻守魏国边境。因此骗得机关人将军的兵符，孙宾带着部队先行离去。结果不小心说漏了嘴，让机关人将军识破，辅子彻他们将其打败，发现是一只名为疾鹏的鹦鹉，它见坏了蜀桑子的计划无法交差，只好投靠辅子彻。
韩国军营
离开殷商废墟，回到韩国军营，见到韩虔将军。劝他尽量拖延出兵时间，并得知蜀桑子可能对付政敌安策大夫去了。到安策的领地不太好走，将军便派了一辆马车送他们。
树林山洞
途中来到一处树林，出现几个人要辅子彻到庶人帮听一下演说。结果发现他们的首领是离开师门的铸石子师兄。和他谈到要从蜀桑子处偷出炼妖壶，刚巧帮中有一飞贼听到，说蜀桑子以炼妖壶向长葛、许昌一代的领主安策谋得一官半职，因此决定去许昌找安策。出了树林，发现马车不见了，原来是被一群秦国逃兵夺去了。师兄去和逃兵集团首领谈判，辅子彻偷偷溜进去拯救人质。在洞中打败蜀桑子造的木甲兽。救出人质后再去对付秦兵首领，结果他认出疾鹏，以为蜀桑子在附近，就躲进洞中。追进洞中打败他，见他幻化为一只怪物，大伙齐心协力将它击毙。这件事也让师兄了解到蜀桑子的危险，因此加入辅子彻他们的队伍。大家出发往鄢陵方向走，由森林南方一条安全的小路离开。
长葛镇
往右下方行走来到长葛镇，从居民处得知安策雇了很多人替他修地下城，很多人一去不回。又遇到一位阿鲍公子说他需要英招、树精、巨蚯蚓、吸血蝙蝠、毒蜂和鬼卒，如找齐后给他可得到龙鳞。在后镇桥边发现纹锦家的老奴伯常，得知蜀桑子已用计将安策囚禁。纹锦留下照顾伯常，大家前往地下城调查。
地下城
穿过琉璃井进入地下城，在城中尽情捡拾宝物。不久后便见到蜀桑子，他宣布安策领主的死讯后就离开了，并关闭了地下城的大门，欲将大家困死在下面。幸好出口旁边有个通风口没封死，便让疾鹏飞出去叫纹锦帮助。这时庞涓随魏国使臣路过，纹锦便随庞涓去了大梁，找到墨子来救辅子彻。不久鬼谷子、公输般、墨子赶到了，墨子说要有一颗红色透明的宝石才能打开大门，这颗宝石可能藏在安策的棺材附近。于是辅子彻回到地下城，向右走到头，再向上走可发现一个密道口，由此下到密道，先击败一块巨石。巨石下滑后，到下一层，从右面的门里进去踩一下里面突起的方砖。回到上层左面屋中转动开关，放水冲掉里面挡路的巨石。下到最底层，终于发现安策的棺材。大战棺材板后救下安策，推动棺材启动一个机关，看到左上角的门打开，找到西域红宝石。回到地下城，见安策已被众人捆绑，不料他开动右方的石狮机关跑掉了。再转回通风口，将红宝石交给墨子，墨子把红宝石装入机关人体内，机关人用新学会的“干天太红”很快把大门割开一道缺口，大家走出地下城。辅子彻决定去魏国找纹锦。
