二人为找灵儿随酒剑仙来到蜀山,进入锁妖塔见到被锁于剑柱上,现出原形的灵儿.逍遥记忆复苏,灵儿原是女娲后人.三人合力打败镇受锁妖塔的镇狱明王,破坏七根剑柱(七条不同属性的龙)后,锁妖塔坍塌.月如不幸牺牲.
逍遥在圣姑家醒来,方知自己已经在白苗国都大理城下.圣姑为了给灵儿做保胎药，需要麒麟角和凤凰蛋壳，并说要找到36个傀儡虫救月如，在找凤凰蛋壳时，逍遥邂逅了调皮，可爱的阿奴，在阿奴的帮助下找到麒麟角，凤凰蛋壳(获得风,火灵珠)逍遥回到十年前,见到了灵儿的母亲巫后,了解了黑苗教主拜月想要训练水魔兽以统治苗人的阴谋,巫后与水魔兽同归于尽后,逍遥帮助她的侍女(灵儿的姥姥)将小时的灵儿送到仙灵岛并与小时的逍遥换的水灵珠后回到现实.二人帮助桃花村的桃树精们打败了妖怪，找全了36个傀儡虫。
回到圣姑家，逍遥的女儿终于安全出生了，灵儿和逍遥为了纪念月如给女儿取了忆如这个名字，灵儿和逍遥把忆如寄放圣姑家后，来到了大理.此时的大理因为受黑苗教主拜月的控制已经大旱几年了.灵儿身为黑苗公主用五颗灵珠求雨,成功后大家欢庆时,拜月的地魔兽突然出现,随之而来是一个无底深渊,
穿过地底通道到达地底王宫。从地底王宫进入王宫大殿，看到巫王独自坐在王座上，巫王要将王位让给灵儿，并原谅他的行为。话没说完，拜月教主就出来制止。李逍遥打败他派出的殿前武士，巫王突然偷袭灵儿，使她受了重伤。原来巫王早已被拜月教主害死，这个巫王是妖怪乔装而成。李逍遥和阿奴杀掉这个装扮成巫王的妖怪后，阿奴留下来为灵儿疗伤，李逍遥则在王宫入口处追上拜月教主。拜月教主承认水灾和旱灾均是他一手操纵，他要率领魔兽征服天下。这时灵儿和阿奴也赶到，三人合力将拜月教主打倒。拜月教主投水，与水魔兽合体，引发大水，将李逍遥和阿奴冲走，只有灵儿飞身上前与水魔兽决战。
魔兽消失了，大水也退了，但灵儿不再出现。不久李逍遥与阿奴告别，独自离开了苗疆。阿奴送走了逍遥，也送走了她的心。月如得圣姑以傀儡虫复生，抱着初生的忆如，等待李逍遥和灵儿归来。
